中国涂料市场及涂料原材料大客户现状分析报告

     【全球涂料网资讯中心】中国涂料行业经过60年的发展,竞争能力和综合经济实力明显增强,己成为世界涂料生产第一大国。在前30年的发展基础上,1979年后随着改革开放的深入,我国涂料工业进入了迅猛增长的时期,尽管在2008年底到2009年中期遭遇金融危机,涂料工业仍在经济震荡等不利的生存和发展环境下取得了骄人的业绩。2009年从全国涂料总产量达755.44万吨(黑龙江省7家企业按9000吨计算),较去年同样企业数的661.88万吨(2008年黑龙江省8家企业按9732吨计算)增长14.14%。

    沿海地区,尤其是华东和华南地区仍是涂料工业重点发展的两块地方,华东地区2008年涂料总产量322.13万吨,2009年涂料总产量虽然之比2008年总量略有提升,总量为331.71万吨,增长2.97%。但总体水平仍远远超过其他地区,约占全国涂料总产量的44%左右。

    东北三省和西南地区是涂料产量发展最快的地区,2009年同比2008年增长超过80%,说明涂料的产业基地正逐渐往内陆地区转移。建筑涂料方面东北地区更是成绩骄人,2009年东北地区建筑涂料总产量达到23,69万吨,相比2008年产量翻了两番。华东地区建筑涂料产量同比略有下降,更说明涂料产业基地在往内陆地区转移。

    全国建筑涂料的生产厂家在2009年已达到379家,相比较10年前在中国,国内的建筑涂料厂家还不足100家,并且都是生产低档产品,如建筑外墙的乳胶漆或者公路地标漆等厂家。当时的高档建筑涂料被国外厂家垄断,但是短短10年时间,无论高档内墙涂料还是中低档的环氧地坪涂料,国内建筑涂料企业已逐渐占领内陆市场并陆续将产品推向国外市场尤其是发展中国家建筑涂料市场。

    涂料行业价值链分析

    价值链理论是哈佛大学商学院教授迈克尔·波特于1985年提出的。企业的价值创造是通过一系列活动构成的,这些活动可分为基本活动和辅助活动两类,这些互不相同但又相互关联的生产经营活动,构成了一个创造价值的动态过程,即价值链。

    涂料行业价值链始于涂料原材料的生产者(涂料原材料供应商),终止于最终产品运送至客户手中。涂料行业价值链分析的关键是理解并利用涂料公司在本行业中的最有优势的部分。

    对于涂料企业来说,涂料原材料供应商提供的原材料和劳务的价格决定了企业的采购成本,分销商的采购价决定了企业的售价。传统的观念就是尽量降低采购成本,提高售价,以达到自己利润的最大化。以这种观念来管理生产必然导致“零和交易”,新时期、新环境下涂料公司需要更新新观念,将前与供应商的交往只为追求进价最低,增加自己的利润,转变为与供应商交往是要追求生产周期更短、市场应变能力更强、产品质量和存货周转率更高、更具增值能力的涂料原材料供应商。

    涂料行业大客户现状

    我国涂料行业的客户特点。我国的涂料厂家,具有不同于国外的特点。据调查,我国的涂料年产量约300万吨,但国内的涂料厂家的数目超过了一万家(10,000),与产量和市场总量最大的美国以及排在第三的日本对比,美国的涂料产量达到了600万吨,但其生产厂家不超过1000家。

    作为产量第三的日本(250万吨),其生产厂家不超过500家。也就是说我国的涂料厂家即涂料原材料行业的客户有分散性特点。

    按企业性质可将涂料厂家简单分为:欧美跨国公司;日本、韩国跨国公司;香港公司;台湾公司;本地公司(国有、民营企业)。按涂料种类对应的细分市场可将涂料厂家简单分为:建筑涂料市场,汽车涂料市场,木器涂料市场,防腐涂料,卷材涂料等。

    在每一个细分市场,都有一些大客户占据相当的市场份额,但不可避免地同时存在着数目众多的小客户。比如在木器涂料市场,阿克苏诺贝尔、威士伯(valSPar)等跨国企业和华润、嘉宝莉等民营企业占据着一定市场份额,但同时存在许许多多的中小客户在服务着各种各样的家具厂和木器装修市场。

    我国涂料行业的大客户特点

    (1)购买决策参与者众多

    采购原材料的时候,会考虑到其涂料配方和质量的稳定性,在第一次采购实现以后通常还会有一段较长时期的重复购买,因此对于采购决定相当慎重。同时购买决策的制定也包括了众多的参与者:使用者,比如生产部门和技术部门,对产品的使用情况和新产品的引入提出意见;影响者,通常包括各种对购买决策有影响的人,技术部、生产部甚至同行,以及业内的专业人士;采购者,具体执行采购决定的人,通常是采购部和高层管理人员;决定者,有权决定购买产品的人,通常是技术部主管和公司的高层管理人员;控制者,指控制企业外界信息流向的人,通常是质量检验人员、较有权利的秘书等。

    (2)购买决策需兼顾组织和个人等因素

    各个客户的采购决策系统是各不相同的,不同的购买决策系统的购买决策权可能集中还也有可能是分散的;在决定购买的过程中,最后决策参与者及各自之间的关系等。

    当然每个参与者在做出决定和采取行动时,都不可避免地受到年龄、收入、所受教育、职位和个人特性以及对风险的态度的影咆。因此个人因素也是重要影响因素。

    (3)地理位置集中

    我国有1348家涂料企业,总产量达7554413吨,其中有560家涂料企业集中于华东地区,总产量为3317127吨,我国有接近半数的涂料企业和涂料产量都聚集在华东地区,表示我国涂料原料行业的大客户也多集中于我国东部地区,由具体调查发现,全国有275家类似阿克苏诺贝尔涂料(天津)有限公司的大型涂料企业,其中143家分布于我国东部,产量为1823749万吨,有78家分布于我国南部,产量为98.4637万吨,有34家分布于我国北部,产量为47.4926有20家分布于我国西南地区,产量为39.8712万吨。（来源：全球涂料网 / 本文作者：赵凯 华东理工大学 ）

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