突发!大省再度限电,多行业或受影响!

http://www.soutuliao.com  时间:2023/3/10  来源:全球涂料网

全球涂料网讯:目前,云南再度限电,限多久还没时间表。云南工业用电主要集中在黄磷、电解铝、炼锌、工业硅、钢铁、水泥等,多行业或受扰动。


// 云南再传限电 //


3月4日,据证券时报报道,水电大省云南再度传出限电消息。这也是继2022年9月的两轮限电之后,云南地区第三轮大规模限电。


国内一大型铝企人士表示,2022年9月以来限电不断持续,第一轮限电压减产能规模10%,第二轮达到20%,而这一次进一步压缩运行产能,达到40%。公司在云南的部分生产已依照当地要求关停,目前运行产能仅为总量的60%。


河南一碳素生产企业负责人也表示,上周有好几家云南客户落地了限电要求。如果时间持续较长,肯定对公司阳极销售有很大影响。


据悉,此次云南限电仍受当地来水较少影响,目前限电持续时长尚未有时间表,涉及行业产能已有所下调。而本轮云南限电加码带来的供给缩减预期,尚未在相关产品价格端有显著体现。


若云南为保省内用电而压减外送电量,需警惕四川、湖南和两广地区跟随限电限产。


// 磷矿连续涨价 //


云南限电消息传出后,供应端惜售推涨心态强烈,市场低价货源难寻。


3月2日,天原股份路演提到,此前云南地区黄磷传闻因限电而减产,是否会对公司的黄磷业务产生影响?


天原股份表示,公司在四川乐山马边县磷矿储备3000多万吨,磷矿产能90万吨/年,黄磷2.5万吨/年,不受云南限电减产影响。且近期黄磷市场价格有所提升,预计会对公司业绩产生正向影响。


兴业证券表示,当前贵州企业在环保督察之下开工受限,部分企业停产一周。此外,自本周开始云南曲靖地区黄磷企业将开启限电。曲靖地区黄磷企业已接供电局通知,将于2023年2月27日24:00前控制用电负荷。预计曲靖地区黄磷企业限电负荷约在50%-60%,曲靖地区黄磷企业开工将明显下滑。


磷矿石价格从2021年1月开始便持续走高。2023年,由于国内磷矿石略显紧张,部分地区磷矿石业者上调中高端品位磷矿石价格。


3月3日,磷矿石再度跳涨。据Wind数据,磷矿石市场最新报价1089元/吨,较去年同期(659元/吨)涨幅约65%;磷矿石:贵州最新报价1100元/吨。


// 多行业受扰动 //


从发电结构来看,水电然是云南省发电的主力,第二产业是云南省最大能耗。2021-2022年,云南省大量新增投产了电解铝、工业硅等高能耗项目。若云南水电发电压力大,这些高能耗项目影响首当其冲。


根据《云南省2022年有序用电方案》,云南省严格按照“以保障安全为首要前提,先错峰、后避峰、再限电、最后拉闸”的顺序,合理安排有序用电,确保安全有序用电,做到限电不拉闸,限电不限民用。


在对未来水电发力预判不甚理想的情况下,高耗能大户限电停产就是唯一的选择。


据行业资讯机构信息,电解铝企业需要压减负荷100万千瓦,折合电解铝产能65万吨,占全国运行产能1.6%。


电解铝方面,虽然云南执行了限产,正也恰逢广西、四川、贵州等地电解铝企业复产。两相叠加下,现阶段国内电解铝供给端尚处于宽松状态,社会库存还在累积。


银河证券表示,在未来云南减产落地及需求进一步复苏下,国内电解铝供需边际好转,铝锭社会库存有望进入去库阶段,或将提振铝价。


锌冶炼方面,据上海有色报道,云南限电导致炼厂减产的幅度有所增大。目前云南已有多家精炼锌冶炼工厂收到限电通知,目前预估减量或在1万余吨附近。目前锌国内供应增量不及预期,需求表现略超预期;海外随着法国炼厂复产,欧洲现货市场下游拿货谨慎。


金属硅方面,据百川盈孚报道,金属硅市场相对平稳,主要是利好利空因素均不强势。


目前云南怒江地区限电影响尚不明显,对金属硅价格没有起到驱动作用。若后续云南进行进一步限电,对西南地区金属硅供应将带来压力,或将改变供需格局。

标签:涂料网  涂料    涂料市场  色浆

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