拟募资1.25亿！又一家化工企业冲向IPO

全球涂料网讯：9月22日北京证券交易所上市委员会2022年第44次审议会议通过湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司(新威凌)上市申请。

作为防腐涂料锌粉的国内供应商，新威凌深耕锌粉行业二十年，生产球状锌粉、片状锌粉、不规则状锌粉等锌金属深加工系列产品。截至2022年4月30日，已建成产能3.3万吨，不考虑竞争对手新建/在建产能的情况下，公司四川生产基地达产后将成为国内规模最大的锌粉生产企业。目前拥有7项发明专利、45项实用新型专利，并形成了自身的技术经验库，拥有塔式气炉、卧式气炉、卧式电炉、雾化气炉四种炉体。

锌金属深加工系列产品用于富锌防腐涂料、渗锌、粉末镀锌、化工、有色冶金、医药等领域，并与中集集团、中化集团、中国重工、中远海运等央企或其子公司，以及宣伟涂料、金刚化工、中涂化工、阿克苏诺贝尔、关西涂料等世界前二十大油漆和涂料生产企业建立了稳定的合作关系。

本次拟公开发行人民币普通股不超过1,297.20万股，募投项目计划总投资为1.25亿元，其中，拟用公开发行股票募集资金12,453.12万元，自筹资金92.88万元。主要用于四川生产基地超细高纯锌基料生产线建设项目、湖南生产基地年产2.55万吨超细锌粉生产线自动化技改项目及研发检测中心建设项目和补充流动资金。

募投项目“四川生产基地超细高纯锌基料生产线建设项目”将形成年产1.5万吨锌粉的产能，四川生产基地完全达产后，球状锌粉产能将达到3万吨，相对于最近一年末的产能水平，扩张幅度近120%。

2019-2021年年，新威凌球状锌粉的销售收入分别为3.80亿元、3.78亿万元及5.90亿元，占主营业务收入比例分别为92.51%、97.83%及98.98%，占比极高。。2019-2021年，主营业务毛利率分别为11.13%、12.70%及10.47%。

2021年度，新威凌营业收入和净利润增长率分别为54.69%和61.19%，业务发展呈现较好的成长性。

2022年1-3月，新威凌营业收入为1.12亿元，营业利润为286.62万元，归属于母公司股东的净利润312.37万元，受集装箱制造行业需求回调、国内疫情反复及原材料锌锭价格上涨影响，2022年1-3月新威凌主要产品球状锌粉销售数量有所下滑，营业收入较上年同期有所下降。此外，发行人期间费用上升，使得公司2022年1-3月归属于母公司净利润较2021年1-3月下降136.69万元。

财务数据显示，2019年度、2020年度及2021年度，公司分别实现营业收入4.14亿元、3.89亿元和6.01亿元，分别实现归母净利润1274.08万元、1853.64万元和2987.92万元，主营业务毛利率分别为11.13%、12.70%及10.47%。2022年1-6月，公司营业收入为3亿元，归属于母公司股东的净利润1034.69万元。

新威凌股东陈志强与廖兴烈分别直接持有公司股权比例为28.44%、27.92%，两人合计直接持有公司56.36%的股份，并签署了《一致行动协议》。

公司子公司湖南新威凌系国家级专精特新小巨人企业（2022年8月工信部第四批）、湖南省专精特新小巨人企业；公司系长沙市专精特新小巨人企业。