对外依存度超过48%，进口聚乙烯都从哪国来

全球涂料网讯：

中国是世界最大的聚乙烯消费国，占全球聚乙烯消费量的30%左右。不过，尽管新装置不断上马，但国内产能增速仍赶不上国内消费的快速增长。同时，国内高端聚乙烯严重稀缺，供需缺口只能依靠进口补足。

聚乙烯居全球五大功能树脂之首，应用于国民经济的诸多领域，大到汽车航空，小到打包盒、塑料袋，从医疗设备、农业地膜到食品包装、穿着饰品，我们生活的方方面面都离不开它。聚乙烯按其生产工艺不同，可分为高压聚乙烯（釜式法和管式法）、中压聚乙烯（溶液法）和低压聚乙烯（淤浆法和气相法）3种。聚乙烯品种主要有高压低密度聚乙烯、低压高密度聚乙烯、线性低密度聚乙烯和特殊性能（高端）聚乙烯等。

中国是世界最大的聚乙烯消费国，占全球聚乙烯消费量的30%左右。不过，尽管新装置不断上马，但国内产能增速仍赶不上国内消费的快速增长。同时，国内高端聚乙烯严重稀缺，供需缺口只能依靠进口补足。尤其是己烯共聚聚乙烯、辛烯共聚聚乙烯、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）、茂金属聚乙烯、超高分子量聚乙烯、乙烯-乙烯醇共聚物（EVOH）等。

海关数据显示，2019年中国聚乙烯进口量达1666.55万吨，同比增长18.8%，对外依存度达48%。那么，进口聚乙烯都来自哪些国家？对中国聚乙烯市场影响有多大？

根据中国海关数据等分析表明，中国聚乙烯进口来源涉及30多个国家和地区。其中，中东地区的沙特、伊朗、阿联酋，东南亚地区的新加坡、泰国以及韩国是中国聚乙烯传统进口来源国。最近3年来，印度进入中国前十大聚乙烯进口来源国。2020年上半年，俄罗斯飙升到中国第六大进口来源国。作为全球聚乙烯产量最大的美国，近两年由于中美贸易摩擦升级，对中国出口受到压制，但今年美国聚乙烯出口中国数量大增。

以下按2019年来源国进口量具体分析。

沙特目前拥有1030吨聚乙烯产能，仅次于美国和中国，排在全球第三位。自2017年取代伊朗成为中国最大的聚乙烯进口来源国以来，沙特连续3年保持第一的位置。2017年和2018年中国分别进口沙特聚乙烯234.73万吨和315.01万吨，2019年进口量达385.88万吨，同比大幅增长22.5%，占中国聚乙烯进口总量的23.15%，比2018年提高0.45个百分点。其中，低密度聚乙烯、线性低密度聚乙烯和高密度聚乙烯进口量全部创新高。

受全球新冠疫情肆虐影响，今年上半年，沙特出口中国的聚乙烯为173.18万吨，增速放缓，但依然居首位。

中国是伊朗聚乙烯最主要的出口目的地，占到伊朗聚乙烯出口量的80%左右。在2017年之前伊朗一直是中国最大的聚乙烯进口来源国，2017年以后被沙特超越，现在是中国聚乙烯进口第二大来源国。2019年伊朗向中国出口3种聚乙烯总量为255.57万吨，占中国聚乙烯总进口量1666.56万吨的15.33%。

伊朗向中国出口以低密度聚乙烯及高密度聚乙烯为主。伊朗低密度聚乙烯在农膜等下游产业认可度较高。今年上半年伊朗出口中国聚乙烯为113.85万吨，增速下滑，但其低密度聚乙烯仍旧保持中国最大的进口来源。受国际社会和美国制裁影响，伊朗聚乙烯扩能计划多数搁浅。这也造成中国低密度聚乙烯供应紧张，价格大幅攀升。

截至2019年年底，伊朗聚乙烯年产能总计781万吨。其中，低密度聚乙烯共8套生产装置212万吨；高密度聚乙烯共14套生产装置367.5万吨；线性低密度聚乙烯共4套生产装置97.5万吨；全密度聚乙烯共4套生产装置104万吨。

目前阿联酋聚乙烯年产能达387万吨，年出口量超过300万吨，中国是其最大的出口目的国。2019年阿联酋出口中国聚乙烯为149.03万吨，占其出口总量的50%。今年上半年阿联酋出口中国聚乙烯为87.17万吨，占上半年中国聚乙烯进口总量869.76万吨的10%。阿联酋对中国聚乙烯市场供给具有与伊朗同等重要的地位。

韩国聚乙烯年产能为770.3万吨，其中低密度聚乙烯产能为186.8万吨，高密度聚乙烯产能为289万吨，线性低密度聚乙烯产能为203.5万吨，全密度聚乙烯装置产能为89万吨。韩国本土聚乙烯年需求量在300万吨以上，韩国为聚乙烯贸易净流出国。韩国与中国隔海相望，与中国长期保持着畅通的货物贸易关系，对中国聚乙烯贸易条件得天独厚。

2017～2019年，中国进口韩国聚乙烯年均增长11.79%，2019年达到120.76万吨。不过，虽然自韩国进口数量保持两位数增长，但由于中国自沙特和伊朗等国进口数量增长更快，所以韩国聚乙烯货源在中国进口总量中的占比在不断下降，从2017年的8.19%降至7.24%。

今年上半年，韩国出口中国聚乙烯达74.10万吨，明显高于去年同期水平。

新加坡石化工业发达，毗邻马六甲海峡海运便利。目前新加坡共有5家聚乙烯生产企业，年总产能为293.5万吨，新加坡为中国进口聚乙烯第五位来源国，也是目前中国最大的茂金属聚乙烯进口来源地。2019年中国进口新加坡聚乙烯达112.6万吨，占中国进口总量的6.8%。2020年上半年新加坡出口中国聚乙烯54.76万吨，继续保持第五位。

茂金属聚乙烯是新一代聚乙烯产品。与传统聚乙烯相比，茂金属聚乙烯分子量分布较窄、分子链结构规整，其力学强度高、光学性能好。茂金属聚乙烯按照密度情况等可分为弹性体、塑性体、极低密度聚乙烯、线性低密度聚乙烯、中密度聚乙烯和高密度聚乙烯等不同类型。中国茂金属聚乙烯严重不足，每年进口量在100万吨左右，其中80%来自新加坡。新加坡的茂金属聚乙烯来源国地位目前无可替代。

泰国有较为成熟、相对先进的石化工业，泰国国家石油公司、暹罗水泥集团公司在首都曼谷马塔府建成闻名于世的化工产业园区。

据统计，目前泰国聚乙烯年总产能为384万吨。2019年泰国出口中国聚乙烯为89.85万吨，占中国进口总量的5.39%，居主要进口来源国第六位。2020年上半年，中国进口泰国聚乙烯继续小幅增长，达到47.26万吨，预计全年进口量可突破90万吨。

2017年之前印度国内聚乙烯供不应求，几乎没有出口。2017～2019年，印度信诚工业公司、OPAL公司以及盖尔公司10套聚烯烃装置共计年产能297万吨陆续建成投产，印度变成聚乙烯净出口国。

印度聚乙烯产能集中度极高，大部分集中在古吉拉特邦，年产能超过508万吨，超过中国聚乙烯年产能最大的浙江和广东两省之和，占印度聚乙烯年总产能703.5万吨的72.08%。古吉拉特邦石化产业规模甚至已超越新加坡裕廊岛和韩国蔚山。另外，印度斯坦石油公司-米塔尔能源公司在旁遮普邦珀丁达建设的包括1套45万吨高密度聚乙烯装置的项目将在2021年投产。届时印度聚乙烯年总产能将达750万吨，成为全球重要的生产国之一。

2018年印度政府出台使用一次性塑料制品禁令，其聚乙烯产能过剩突显，出口量持续增长，特别是对中国市场销量攀升，当年达到62.87万吨。印度当年超过卡塔尔、美国，居中国聚乙烯进口来源国第七位。2019年中国进口印度聚乙烯为80.46万吨，占中国聚乙烯进口总量的4.83%，保持在第七位。

2020年1～6月，印度对中国聚乙烯出口量同比继续增长，达到41.68万吨，但被俄罗斯超越，排在进口来源国第八位。相关机构预测，今年印度货源可达85万吨。

卡塔尔丰富的石油、天然气资源，成就其较为发达的石化产业。卡塔尔2019年聚乙烯产量220万吨的绝大部分出口，出口到中国68.35万吨，在中国聚乙烯进口来源国中居第八位。

美国至今保持着聚乙烯全球第一大生产国地位。美国聚乙烯生产企业高度集中，85%的产能集中在墨西哥湾地区的得克萨斯州和路易斯安那州，全球几乎所有的跨国公司都在美国建有聚乙烯生产装置。

2015年美国页岩气产量大幅提高，当年也成为美国聚乙烯装置建设的井喷元年。2015～2019年，美国聚乙烯年产能分别达到1528万吨、1535.5万吨、1815.5万吨、2184.5万吨和2475.5万吨。根据美国化学协会公布的信息，2020年美国聚乙烯产能继续快速增长，计划投产317.5万吨。不过，由于新冠疫情的影响，新建装置推迟，预计2020年年底年产能将达2710.5万吨。

美国国内市场成熟，年需求量在1500万吨左右，新增产量多以出口来消化。2019年其出口量首次突破800万吨达到887.5万吨，占其2133.8万吨年产量的41.6%。

2016～2018年美国出口中国聚乙烯数量分别为39.5万吨、58.2万吨、69.01万吨，持续增长。随后由于中美贸易摩擦升级，美国聚乙烯对中国出口受到压制。2019年中国仅进口美国聚乙烯55.85万吨，占中国聚乙烯进口总量的3.35%。不过，2020年上半年中国进口美国聚乙烯数量大幅增长。根据美国化学协会统计数据，1～6月中国进口美国聚乙烯达59.4万吨，超过去年全年进口量，增幅62%；7～8月中国单月进口美国聚乙烯均超过20万吨；预计全年进口量将超过150万吨，同比增长超过170%。2020年中国进口美国聚乙烯暴增原因有二：一是美国连续3年新增产能900多万吨，国内市场饱和，产能过剩约1000万吨，被迫降价外销；二是中国方面积极落实年初中美元首达成的贸易协议。

日本石化产业20年前已定型。日本知名石化企业包括三菱化学控股株式会社、三井化学株式会社、住友化学株式会社等。日本大型石化企业的聚乙烯产能主要在本土以外，包括东南亚的新加坡、中东的沙特以及美国。

目前日本本土聚乙烯年产能为425.9万吨。其高端料和专业料比例高于韩国，多自用和出口欧美，对中国市场出口较少。2019年日本出口中国聚乙烯仅25.01万吨，占中国进口总量的1.5%，占中国市场总消费量的0.67%。低密度聚乙烯方面，日本对中国供应部分高压交联料以及部分副牌料；高密度聚乙烯方面，日本以对中国供应少量正牌中空、拉丝产品为主，还有部分转产过程中的副牌料；线性低密度聚乙烯方面，日本以对中国供应少量茂金属聚乙烯为主。

今年上半年，日本出口中国聚乙烯仅为4.89万吨。

地缘政治影响，俄罗斯石化产品出口空间受到挤压，石化产业发展滞后。2019年之前，俄罗斯聚乙烯产能较小，出口量不大，多数在独联体内部贸易。2019年9月，西布尔有限责任公司150万吨新建装置投产后，俄罗斯聚乙烯年产能快速提升到402.5万吨，产量迅速增长，出口能力大幅提升，过剩产量大量流入中国市场。2020年上半年，俄罗斯出口中国聚乙烯数量暴增到47.96万吨，超过泰国排在进口来源国第六位。预计2020年全年俄罗斯聚乙烯对中国出口量可达95万～100万吨，成为中国主要进口来源国之一。