钛白粉：高质量发展成主旋律

     中国的钛白粉工业在连续位居世界第一10年后，行业未来如何走?在11月15日至17日于浙江宁波召开的2019年全国钛白粉行业年会上，国家化工行业生产力促进中心钛白分中心主任，钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处秘书长、专家顾问委员会主任毕胜指出，高质量发展将成钛白粉行业未来的主旋律。

   据介绍，中国的硫酸法钛白粉工业和氯化法钛白粉工业分别起始于1955年和1998年，至2019年分别已具有64年和21年历史。

   1998~2019年是中国钛白粉工业发展年代，有效总产能逐年急剧提升，2002年超过日本，居全球第二；2009年超过美国，居全球第一至今。这其中基本上是硫酸法贡献，氯化法贡献率不足10%(产量的贡献率为2%~5%)。

  毕胜指出，随着20年来的高速发展，中国钛白粉工业的生产力得到全面提升，大型和特大型企业多达10多家，开发出一系列的行业知名产品品牌，产品品质的稳定性和先进性也得到下游领域的普遍认同。氯化法技术在经过漫长的摸索阶段以后，近两年终于获得规模突破，这些成绩是全行业共同努力并所期待的。

   2019年，全行业的有效总产能几乎与世界其余国家的总和持平。现今，各地仍有多个业外加盟新建项目和现有企业技改升级项目，但这些项目实质上都是现有水平的规模扩大，包括原料、技术工艺、环保和综合利用水平。可以肯定地说，2-3年内，行业总规模将超越世界其余国家总和。毕胜强调，现阶段中国钛白粉工业的发展方向究竟在那里?与国际潮流接轨，高质量发展应该是中国钛白粉工业未来的方向。

    硫酸法主产品向中高端发展。毕胜介绍说，经过20余年高速发展，钛白粉行业的规模和质量也得到全面提高。硫酸法产品的应用领域实现全覆盖，品质和应用性能在不断改善。尽管如此，与国际大公司相比，无论是产品品牌的知名度或在内涵上都还存在不小的差距。

  在国内市场上，大型企业的产品虽有一定的知名度，但这只是相比于过去或小微企业而言，而且其大都也只能应用于中端或中高端领域。高级汽车、高铁列车、远洋集装箱等顶端领域用的要求具有高光泽、高耐候、高分散性、高遮盖力的钛白粉仍然还是主要使用进口的钛白粉。中小微钛白粉企业的产品就更不用说了。

   在国际市场上，中国出口的钛白粉产品对终端用户来说，主要应用于中低端领域，部分可配用于中高端领域。这直接反映出，虽然中美贸易摩擦已持续多时，出口美国的数量大幅下降，但对除美国以外其他国家的出口量几无影响，因为中国出口美国市场的钛白粉占比很小，美国市场以高端为主。

   毕胜表示，自2009年起，中国钛白粉的总体规模已高居世界第一。在如今开放的全球经济一体化年代，高质量发展才是未来发展的主旋律，这里特指产品的品质和品牌，单靠数量和低价格打天下的传统理念早已成为历史。

    氯化法实现突破并向纵深发展。据介绍，中国的氯化法钛白粉工业起始于上世纪90年代末，与后来高速发展的硫酸法工业在时间段上几无差别，但后来两者的表现却大相径庭。2018年以前，氯化法的产量占比始终为2.0%~5%，少得几乎可以忽略不计，生产企业原先有4家，2018年缩减为2家，都是资金链原因。但是，生产工艺向氯化法转移是近30年来国际上钛白粉工业的发展的主流之一。因为相对于硫酸法，品质优异是其根本特色。

    毕胜指出，2019年，中国的氯化法工艺取得历年最实质性的进步。龙蟒佰利联在完成一期6改10形成10万t/a基础上，5月份又实现了二期(20万t/a)扩产项目中第一条线10万t/a竣工投产，使公司氯化法产能达到20万t/a;5月开始，又分期收购停产一年多的云南新立钛业，7月份已开始全面启动复产工作。至此，该公司拥有的氯化法产能达到26万t/a，预计到年底再增加10万t/a(二期扩产项目中的第二条10万t/a生产线);中信钛业在已具有6万t/a(熔盐法3万t/a，沸腾法3万t/a)产能的基础上，扩产6万t/a新生产线已动工建设;山东鲁北化工旗下的山东祥海资源科技有限公司6万t/a生产线已动工建设;四川宜宾天原海丰和泰有限公司5万t/a已投产，随后将实施第二条5万t/a生产线的建设。预计，未来1~2年，中国氯化法钛白粉的总产能将实现65万t/a。

   毕胜认为，规模是产业发展的根本和基础，相信中国氯化法工艺在取得规模突破的前提下，由点带面而向纵深发展，这是行业高质量发展的又一重要标志。

   产能集中度提高，但洗牌效应短期内难以呈现。生产商越来越少，单个生产商的规模越来越大，这是世界上钛白粉工业另一个发展潮流。目前，世界上除中国以外的钛白粉生产商共有17~18个，总产能400万t/a，其中前5名(科慕、特诺、泛能拓、康诺斯、石原)综合产能为360万t/a，占比90%。作为比较，2019年，中国前5名生产商产能占比为50%;前10名占比为67.6%，这显然有很大的差距。

    毕胜指出，2019年，随着龙蟒佰利联收购云南新立钛业和金浦投资控制集团收购江苏太白，行业的产能集中度有所改善。但在当前比较宽松的经济环境下，现有生产商都具备基本的生存条件，业外加盟项目还有多起，致使生产商总数非但没有减少，反而有所增加。考虑到各种因素，这种状况短期内难以改变。这是行业高质量发展中的一个难题。

    中国钛白粉工业产能达到10万t/a及以上的大型、特大型生产商已有12家，这些企业在做大更要做强方面应起到行业的引领和担当作用。毕胜强调说，在现今良好的经济环境下，现有生产商虽说并非每家全是大富豪，但至少是过着家家有钱赚的小康日子，从某种意义上说，它们不太可能着眼于行业长远发展的角度去考虑未来。

    在行业现有40家生产商并且还可能继续增加的情况下，有理由提出行业内的大型、特大型企业应该多一份担当，能否意识到，规模不再是下一步发展的唯一目标，发展质量才是更重要的?我们已具有曾经的R248、215、818、606、996、236、501类等传统名牌，尽早推出能与R902、595、930类相全面抗衡的国际名牌才是更重要的。在全行业当前最关注的节能降耗、清洁生产和品牌创新方面多做些文章，为中国钛白粉工业做大更要做强，全面参与全球化市场竞争，在行业未来发展中起到引领作用。

    2019年，中国已实现产能的5家氯化法(龙佰、中信、攀钢、宜宾天原、漯河兴茂)41.5万t/a产能，除中信一期3万t/a和攀钢1.5万t/a属熔盐法，漯河兴茂已处于破产阶段，其余37万t/a均属于沸腾氯化工艺。在国产钛矿制备沸腾氯化用高品位钛原料还未实现工业化时，以上37万t/a产能所需的60万t左右的钛原料只能依赖于国外进口。但近年来，国际市场上高品位(TiO?≥92%)钛原料的发掘或生产非但无大的进展，还呈下降趋势，供求关系趋紧是不争的事实。新上氯化法项目，基本条件除了高额的投资和高端的技术，还要有稳定的钛原料来源。

    环保和清洁生产方面。硫酸法下一阶段发展目标一是在已取得成就的基础上，进一步提升，力争更好和完善;二是特别要注重环保和清洁生产，向废副综合利用和低排放、零排放方向努力。当前更要关注对低浓度的酸性废水(2%~5%)和中低浓度的废酸(15%~22%)的净化处理和回用;以及这部分废水废酸未实现净化处理和回用之前，只能用石灰/电石渣等碱性物质中和处理所产生的污泥(俗称红石膏或钛石膏)的资源化利用，这是实现绿色产业至关重要的一环。

    氯化法相对于硫酸法，由于应用高品位钛原料(金红石或高品位钛渣，≥92%)，因此含有一价氯离子的固体排物少得多。但其处理难度要大大高于硫酸法的含二价硫酸根的固体废渣。现有氯化法企业的规模小，对所排放的固废，基本未做科学处理，但是，当现今近40万t或以后更大规模装置建成投产以后，所排放数万t的危废物不可能忽略不计或仅做简单处理。2005年，原杜邦公司位于山东东营的拟建项目(10万t/a)环评中产生的争议问题，不久的未来将呈现于相关企业面前。

     钛白粉产业技术创新战略联盟理事长彭安铮表示，钛白粉这个传统产业凝聚了我们钛白人几十年的心血和努力，在大家的努力下，我们欣喜的看到国内钛白粉行业在物耗、产品品质、环保治理等方面有了长足的进步，近年来，行业集中度进一步提高，龙蟒佰利联已成为全球第三，亚洲第一的钛白粉龙头生产商;硫酸法钛白粉产品品质进一步提高，替代进口及出口量逐年增长，硫酸法钛白粉能源综合利用率进一步提高，单位产品能耗已达国际先进水平。氯化法钛白粉工艺也有突破，连续运行稳定性及年产量逐年提升。但是，我们也清醒的认识到，我们的有些产品在国际化竞争时还存在品质不稳定、竞争力不强的劣势，我们的生产企业在环保治理、综合利用方面还存在水平良莠不齐的现象，作为国内主流生产工艺的硫酸法钛白粉在企业节能减排，清洁生产方面还有大量工作要做。在全球一体化和中国高质量发展新常态下，共同探讨行业可持续发展的新思路十分重要，金浦钛业作为行业理事长单位，愿意和大家一起，为钛白粉行业创新驱动，高质量发展多作贡献。