原料多样化推动“聚烯烃”行业快速发展
全球涂料网讯：
我国聚烯烃原料现状
我国烯烃的发展过度依赖原油，制约了我国烯烃行业发展。过去我国乙烯生产几乎全部来自石脑油蒸汽裂解装置，原料结构中以石脑油、轻柴油、加氢尾油等液体为主，少量采用油田、炼厂轻烃等气体为原料。丙烯主要来自石脑油蒸汽裂解装置及炼厂副产。
为缓解国内烯烃原料紧张问题，国家提出了烯烃原料多元化率达到20%的要求。在国家产业政策的引导下，丙烷脱氢、煤/甲醇制烯烃技术趁势崛起，增产丙烯的新技术与原有石油路线的蒸汽裂解、催化裂化和烯烃转化、丙烷脱氢等工艺，共同构成了烯烃来源多元化的新格局。
乙烯：中国乙烯工业发展较快，产能增长迅速，成为仅次于美国的世界第二大乙烯生产国。2014~2018年，中国乙烯产能从2,043万吨/年增加到2,502万吨/年，年均复合增长率约5.20%。中国共有40余家乙烯生产企业，中国石脑油裂解路线涉及乙烯生产能力1,901万吨，占比全国乙烯总产能76%;其他主要来自煤(甲醇)制乙烯以及乙烷脱氢。
丙烯：截至2018年底，中国共有超过160家丙烯生产企业，产能约3,230万吨/年，2014~2018年产能年均复合增长率7.16%，预计全年产量约2,710万吨，同比增长约2.26%。中国已经建成的石脑油裂解项目共28套，丙烯年产能约1,097万吨/年，多数石脑油裂解项目下游均有配套聚丙烯装置;配套催化-气分装置企业共计94家，丙烯总产能约841.3万吨/年;已建成的甲醇制烯烃项目共28套，煤制烯烃产能约779万吨/吨;已建成的PDH项目共8套，丙烯年产能约461万吨/年;已建成的混烷脱氢项目共5套，丙烯年产能约52.5万吨/年。
我国聚烯烃行业现状
随着烯烃原料的多元化发展，我国聚烯烃产能和产量将继续增长，自给率不断提高，多元化竞争进一步加剧;但同时由于国内高端聚烯烃产品供应不足，严重依赖于进口，因此，聚烯烃产品高端化发展，实现进口替代，将是我国聚烯烃产业升级的重点方向。主要产品的发展情况如下：
聚乙烯：截至2018年底，中国聚乙烯产能达到约1805万吨/年，新增产能约115万吨/年，2014~2018年年均复合增长率为4.91%，产量1583.48万吨，同比增长13.28%。其中HDPE的产量占比约为42.73%，LLDPE占比约为39.97%，LDPE占比约为17.29%。主要生产企业有中海壳牌、独山子石化、大庆石化和上海赛科。
聚丙烯：截至2018年底，中国聚丙烯产能达到2258.00万吨/年，2014~2018年年均复合增长率为18.10%，产量1909.16万吨，同比增长4.05%。2018年，中国聚丙烯表观消费量约2352.81万吨，消费领域主要集中在拉丝(30.1%)、共聚注塑(29.7%)、纤维(10.4%)、均聚注塑(9.91%)、BOPP(8.35%)、管材(4.8%)、薄壁注塑(3.3%)、CPP(1.9%)以及其他。主要生产企业有神华宁煤、中景石化、中天合创、独山子石化、茂名石化、福建联合，占PP总产能的 20.00%，产能较大的装置多分布在西北及沿海地区。其中，薄壁注塑、高抗冲共聚、纤维等行业，是目前的聚丙烯下游消费特色领域，主要的生产企业的如下：1)薄壁注塑-联泓新材料(33.96%)、兰州石化(15.54%)、东方宏业(15.32%);2)纤维-绍兴三圆(7.47%)、独山子石化(7.26%)、镇海炼化(6.69%);3)高抗冲共聚-天津中沙(10.80%)、独山子石化(6.56%)、茂名石化(6.55%)。
EVA: 截至2018年底，中国EVA产能达到99.30万吨/年，2014~2018年年均复合增长率为18.71%，产量62.86万吨，同比增长25.34%。主要生产企业有北京有机、扬巴石化、燕山石化、北京华美、联泓新材料、宁波台塑、江苏斯尔邦。2018年，中国EVA表观消费量约155.55万吨，消费领域主要集中在发泡料(35.0%)、太阳能电池膜原料(28.0%)、电线电缆料(17.5%)、涂覆料(8.0%)、热熔胶(7.5%)、农膜(1.0%)以及其他。其中，太阳能电池膜原料和电线电缆料是发展热点，主要生产企业及市场份额是：1)薄线电缆料-联泓新材料(31.30%)、江苏斯尔邦(25.02%)、扬巴石化(22.26%)以及宁波台塑(14.00%);2)太阳能电池膜原料-江苏斯尔邦(5.44%)、联泓新材料(5.92%)、宁波台塑(5.35%)。
我国聚烯烃行业展望
近年来，中国政府高度重视先进高分子材料行业的健康发展，高端聚烯烃树脂作为先进高分子材料的重要分支，政策方面得到了很多扶持，根据中国石化联合会《化工新材料行业“十三五”发展规划》要求，未来几年，中国先进高分子材料行业将取得进一步发展，特别是自给率将快速发展，根据金联创资讯预测，2018~2022年，中国先进高分子材料行业四大分类的高性能树脂(包括高端聚烯烃)、特种橡胶、高性能纤维和功能性膜材料的年均复合增长率分别为8.83%、8.99%、26.19%和7.19%。
未来五年，随着中国城镇化、农业现代化发展，以及在轨道交通、汽车轻量化、医疗器械、电子电器等行业应用更加广泛，中国聚烯烃消费量将持续增长。具体品种来看，2018~2022年，各产品均将保持快速发展，其中聚乙烯CAGR 6.0%，聚丙烯CAGR 6.9%，EVA CAGR 10.9%。
供应方面，随着大量装置的投产，未来中国聚烯烃自给率将持续提高，但由于高端及一些具有特种功能的聚烯烃树脂生产技术的匮乏，中国聚烯烃年均缺口在350~400万吨的水平。
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